2018年1月も世界的に株価が好調でしたので、期待通りの結果が出ているはずです。
また、今月はアセットリバランスのため、一部の銘柄をスイッチングしています。
確定拠出年金の運用実績
2018年1月27日時点での実績は次の通りとなりました。
- 資産残高：682万円 (+25万円)
- 損益：246万円 (+29万円)
- 損益率： 56%
期待通りの成績です。 2018年の目標は1月にして達成です。 月25万円というと、私の社会人2年目の手取り額ですので、そこそこ大きな数字だと思っています。 このままの調子で、年末まで粛々と資産を積み上げて行きたいものです。
ところで、上の数字には変な所がありまして、損益の伸びよりも資産残高の伸びが低くなっていますが、その原因は分かっていません。^^;
スイッチングで信託財産留保額が大きく取られたのかとも考えましたが、4万も掛かっていないはずだし...発生と受渡のタイミングで計算があっていないのかな...とか少し気持ち悪い感じです。
スイッチングについて
今月はアセットリバランスのためにスイッチングを行い、資産バランスは以下のようになりました。
- 資産割合
- 預貯金25% (-1.3%)
- 日本株インデクスファンド5.7% (+0.1%)
- 先進国株式インデックスファンド32.9% (-4.8%)
- 新興国株インデックスファンド26.8% (-3.2%)
- 純金ファンド9.6% (+8.2%)
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