2018年6月末時点で行う予定だった資産状況の棚卸しですが、プライベートな事情により時間を取ることができなかったので、約1ヶ月遅れの7月末時点での棚卸しです。
基本戦略は、コア・サテライトです。 一般的には、コア資産が50%以上になるようになどと言われますが、零細投資家の私はまだまだ資産を拡大する必要があるため、コア:サテライト=40:60を目安としています。
資産状況
棚卸しをした結果、実際のポートフォリオは、サテライトに大きく偏っていました。
最近は個別株への投資を多く行っていますので、現金比率が低下し個別株比率が高くなっていることは意識していましたが、イメージしていたよりも偏りが大きいですね。
とりわけ、内国個別株への投資が大きくなりすぎですね。 もちろん心当たりはあるのですが、手仕舞いにはもう少し時間が掛かりそうなのです。 今年中に少しずつリバランスし、仮想通貨に資産の5%ほどを割り当てたい所です。
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