2020年7月の確定拠出年金の実績⛅️

2020年8月2日

運用 確定拠出年金 実績 投資

2020年7月の確定拠出年金の実績は、株式の下げを債券・コモディティがカバーして若干のプラスとなりました🙌

確定拠出年金の運用実績

2020年7月31日時点での実績(対前月)は次の通りです。
  • 資産残高:796万円 (+13万円)
  • 損益:291万円 (+11万円)
  • 損益率: 57.7%

確定拠出年金の投資商品ごとの状況

商品拠出割合資産割合
第一のつみたて年金(5年)0%(0%)18.04%(0%)
あおぞらDC定期(1年)0%(0%)8.24%(0%)
三井住友DCつみたてNISA
日本株インデックスファンド
30%(30%)13.71%(-1%)
三菱UFJ純金ファンド20%(20%)22.06%(1%)
EXE-i 新興国株式ファンド0%(0%)0%(0%)
DCニッセイ外国株式インデックス30%(30%)33.4%(-2%)
野村外国債券インデックスファンドDC20%(20%)4.55%(2%)

まとめ

アセット分散の効果が出たのか❓ 損益を上手く相殺することができました👌

コロナの終息も見えず、米中を中心とした新冷戦も本格化し始めていますが、長期投資はルールに従って淡々とアセットバランスだけを整えることに専念するだけです。
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